8月の資産運用結果公開｜投資で個人資産3,000万円貯める主婦

2年前から自分の預貯金を使ってコツコツ資産運用を始めました。目標は個人資産3,000万円を貯めること！

目標達成のために資産運用状況を定期的に報告していきたいと思います。

私が運用しているものは以下の通り。

特定と旧つみたてNISAは現在資金は投入していません。今は新NISAの枠のみ投資しています。

ちぃこ

現時点で340万円ほど投資しています

積立投資信託

特定口座、旧つみたてNISA

旧NISAは非課税期間が終わるまで保有予定です。前回から間が空いてしまいましたが、含み益が下がっているという悲しい現実・・。これから徐々に上がることを期待します。

前回記事はこちら

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新NISA(つみたて投資枠、成長投資枠）

新NISAのつみたて投資枠は毎月10万円つみたて中。含み益は低いもののプラスになっています。

内訳はオルカン5万円、S &P500に5万円。

成長投資枠では毎月15万円、オルカンに投資。自分の給与から捻出しているのですが、ここだけマイナスですね・・‼︎投資額が他より大きいから影響が出ちゃうのか？

投資信託のトータルで見るとプラスなので、気にせず積み立てます(｀・ω・´)とはいえ、マイナスだとやはり悲しいものですねぇ。

日本株

特定口座&新NISA(成長投資枠)

日本株は株主優待と配当金目当てで無理のない範囲で購入しています。

特定口座はタマホームのみ保有。もう一つ保有していた株は株価高騰につき、売却して利益確定しました。

売却益はこちらで公開しています

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タマホームは100株保有していて、35万円投資。月10万円だった頃からだいぶ下がりました。株主優待や配当金もあるし、保有していて損はないかと思います。

優待は500円分のQUOカードが届きました。マツケンが眩しい・・笑

新NISAの成長投資枠で日本株を購入しました。こちらも株主優待と配当金目当てです。石井食品だけ積立購入していて、他はスポット買い。

こちらはアダストリアとセブン&アイ以外含み損です…（；゜０゜）株価が高騰している時に買ったので、まぁそうなるわな。という感じ。長期保有予定なので特に気にしていません。倒産しなければ良いですw

ちぃこ

個別株は定期的に業績チェックしないといけませんね

セブン&アイは株価下落時に買いました。購入後に買収の話題もあり株価が上がったので、良いタイミングで買えました♪

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資産運用状況まとめ

現在の資産運用評価額は381万円！利益確定してないけど、運用資産もうすぐ400万円(⌒▽⌒)成長投資枠で購入したオルカンの評価損益がマイナスですが、他は全てプラス益です。

これからもコツコツと積み立てていくつもりです。焦らず自分のペースで！

ちぃこ

コツコツ運用していくぞー！

ではでは、最後まで読んでいただきありがとうございました！

3,000万円貯めるためのシミュレーションをした結果

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新NISAについて詳しく書かれているので、投資初心者におすすめ！