9月の資産運用結果公開｜投資で個人資産3,000万円貯める主婦

2024-10-17

2年前から自分の預貯金を使ってコツコツ資産運用を始めました。目標は個人資産3,000万円を貯めること！

目標達成のために資産運用状況を定期的に報告していきたいと思います。

私が運用しているものは以下の通り。

特定と旧つみたてNISAは現在資金は投入していません。今は新NISAの枠のみ投資しています。

ちぃこ

現時点で398万円ほど投資しています

更新遅くなりましたが、9/29時点の運用報告となります。少し時差がありますことをご了承ください。

積立投資信託

運用口座、銘柄	時価評価額	評価損益
特定口座 (eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))	¥138,593	＋38,593
旧つみたてNISA 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・VT)	¥273,703	+74,103
旧つみたてNISA 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI）	¥486,015	+161,025
旧つみたてNISA 楽天・インデックス・バランスファンド(株式重視型)	¥79,425	+18,725
旧つみたてNISA 楽天・インデックス・バランスファンド(債権重視型)	¥54,193	+5,493
旧つみたてNISA (eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))	¥242,695	+76,695円

旧NISAは非課税期間が終わるまで保有予定です。

前回記事はこちら

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運用口座、銘柄	時価評価額	評価損益
新NISAつみたて投資枠 (eMAXIS Slim 米国株式(S&P500))	¥469,975	+29,975
新NISAつみたて投資枠 (eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー))	¥468,881	+28,881
新NISA成長投資枠 (eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー))	¥859,318	＋10,148

新NISAのつみたて投資枠は毎月10万円つみたて中。含み益は低いもののプラスになっています。

毎月の積立金額の内訳はオルカン5万円、S &P500に5万円。

成長投資枠では毎月15万円、オルカンに投資。自分の給与から捻出しているのですが、前回はマイナスでしたが、やっとプラスになりました。とはいえ含み益低くて泣けてくる・・・！！！

日本株は株主優待と配当金目当てで無理のない範囲で購入しています。

特定口座はタマホームのみ保有。もう一つ保有していた株は株価高騰につき、売却して利益確定しました。

売却益はこちらで公開しています

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タマホームは100株保有していて、35万円投資。含み益10万円だった頃からだいぶ下がりました。株主優待や配当金もあるし、保有していて損はないかと思います。

新NISAの成長投資枠で日本株を購入しました。こちらも株主優待と配当金目当てです。石井食品だけ積立購入していて、他はスポット買い。

こちらはセブン&アイ以外含み損です…（；゜０゜）株価が高騰している時に買ったので、まぁそうなるわな。という感じ。長期保有予定なので特に気にしていません。倒産しなければ良いですw

ちぃこ

個別株は定期的に業績チェックしないといけませんね

セブン&アイは株価下落時に買いました。購入後に買収の話題もあり株価が上がったので、良いタイミングで買えました♪

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